Paso 1 de 7

Expectativas y Objetivos

🎯

Tus datos

Empecemos con lo basico para personalizar tu experiencia.

Nombre completo

Empresa

Email

Telefono / WhatsApp

🚀

¿Que esperas lograr con la IA?

Cuentanos primero la tarea mas simple e importante que necesitas resolver de inmediato, y luego cual seria la solucion ideal a largo plazo.

💡 Piensa en tu conocimiento como el de un experto con 20 años de experiencia. Nosotros vamos a clonar esa expertise en un agente de IA que trabaja 24/7, sin descansos y sin limites.

Lo mas urgente que necesitas resolver

Tu solucion ideal a largo plazo

💰

¿Que podemos ahorrar o implementar?

Selecciona todo lo que aplique a tu situacion actual.

Mas tiempo para mi y mi familia No trabajar fines de semana Ordenar procesos internos Reducir costos operativos Vender mas sin mas personal Conectar pagos con ventas

¿Que es lo que mas te quita tiempo y donde hay mas problemas? (opcional)

Paso 2 de 7

Tu Negocio

🏢

¿Que vendes?

Describe tu oferta principal para que podamos entrenar al agente correctamente.

Tipo de oferta

Describe brevemente tu oferta principal

📱

Canales de atencion y venta

¿Por donde te comunicas hoy con tus clientes?

🏪

Modalidad de operacion

¿Como opera tu negocio?

Solo online Tienda(s) fisica(s) Oficina Mixto (online + presencial)

💻

Herramientas actuales

Esto nos ayuda a planear la migracion y saber que tan facil sera el cambio.

¿Usas algun CRM o software de gestion actualmente?

¿Cual? (si seleccionaste otro)

Paso 3 de 7

Tus Clientes y Equipo

👤

¿Quien es tu cliente ideal?

Necesitamos saber a quien le habla tu agente para personalizar los mensajes automaticos.

💡 Si vendes a mujeres de 40-70 años en Santiago interesadas en salud, tu agente puede enviar mensajes personalizados automaticamente a ese perfil exacto.

Rango de edad

Ubicacion principal

Genero predominante

Tipo de cliente

Intereses o necesidades principales (opcional)

👥

Tu equipo

Entender el tamaño de tu equipo nos ayuda a dimensionar tu plan.

¿Cuantas personas en tu empresa?

¿Cuantos usuarios necesitas en el sistema?

¿Para que departamentos quieres usar el CRM?

Paso 4 de 7

Base de Conocimiento

🧠 Esta es la parte mas importante del proceso. Tu agente de IA es como un niño que necesita aprender de ti. Si le enseñamos bien desde el principio, en 14 dias lo convertimos en un experto como tu.

📦

¿Que informacion tienes disponible?

Marca todo lo que puedas entregarnos. No te preocupes si no tienes todo, construiremos juntos lo que falte.

Catalogo de productos/servicios Listado de precios actualizado FAQ / Manuales / Guias Pagina web con informacion Historial de WhatsApp con clientes No tengo nada preparado aun

📄

Formato de la informacion

¿En que formato tienes esta informacion?

PDF Excel / Planilla Word / Documento Pagina web

🔗

Links utiles

Compartenos las URLs de tu negocio para extraer informacion.

Pagina web (opcional)

Instagram / Facebook (opcional)

Paso 5 de 7

Elige tu Agente de IA

🤖 Contamos con 3 agentes preconfigurados. Cada uno tiene un paquete de automatizaciones listas para tu tipo de negocio.

📅 Agente de Agendamiento

Citas y Reservas

Ideal para negocios basados en citas y reservas. Agenda automaticamente, envia recordatorios y gestiona cancelaciones.

Ejemplos: Dentistas, psicologos, consultas medicas, spa, peluquerias, veterinarias.

🎯 Agente de Calificacion

Leads y Presupuestos

Para empresas que no venden en tiempo real. Califica leads, genera presupuestos y filtra clientes serios de curiosos.

Ejemplos: Estudios de abogados, constructoras, consultoras, inmobiliarias.

⚡ Agente FAQ / Speed to Lead

E-commerce y Redes

Diseñado para e-commerce y redes sociales. Responde preguntas frecuentes, cotiza y permite compras al instante.

Ejemplos: Tiendas online, community managers, redes sociales con alto volumen.

¿Necesitas una combinacion o algo diferente? (opcional)

Paso 6 de 7

Automatizaciones y Publicidad

⚙️

Fuentes de oportunidades

¿Desde donde quieres que se generen leads automaticamente en tu pipeline?

Publicidad (Meta Ads, Google Ads) Conversaciones en redes sociales Base de clientes existente Formulario de pagina web

🤝

Traspaso a humano

Define cuando el agente debe derivar la conversacion a un ejecutivo real.

¿En que momento debe intervenir un humano?

¿Como notificar al ejecutivo?

Correo electronico Notificacion interna del CRM App movil WhatsApp

📊

Publicidad y volumen

Esto nos ayuda a estimar la capacidad que necesita tu agente.

¿Tienes campañas publicitarias activas?

Inversion mensual aprox. en publicidad (USD)

Conversaciones diarias aprox. con clientes

Boletas/facturas que emites al mes (para estimar volumen)

Paso 7 de 7

Equipo y Horarios

🕐

Horario de atencion

Tu agente de IA trabajara 24/7, pero necesitamos saber los horarios de tu equipo humano.

Horario de atencion de tu negocio

👤

Usuarios del sistema

Registra a las personas que tendran acceso a la plataforma. Podras agregar mas despues desde el panel.

📎

Repositorio de documentos

Sube todos los archivos y links que alimentaran a tu agente. Mientras mas solida sea la informacion, mejor sera el resultado.

💡 Catalogos, listas de precios, fotos de productos, videos, PDFs, manuales, FAQs, historiales de WhatsApp, brochures... todo suma. Si no lo tienes en digital, comparte el link de Google Drive, Dropbox o donde este.

Arrastra tus archivos aqui o haz click

PDF, Excel, Word, imagenes, videos, audios... cualquier formato

🔗 Links de referencia (Google Drive, Dropbox, sitios web, redes sociales, etc.)

📝

Observaciones adicionales

¿Hay algo mas que debamos saber que no hayamos cubierto?

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